Résumé :
- La Chine continue de dominer en tant que principal pays d’origine des importations européennes, représentant environ 44 % des expéditions, tandis que les États-Unis ont connu une augmentation significative de leur volume, qui a augmenté de 2,4 % d’une année sur l’autre pour atteindre 8,5 % en 2024.
- Ningbo et Shanghai ont émergé comme des ports de chargement clés, Ningbo ayant connu la plus forte augmentation, de 1,8 %. Les ports américains – Savannah, Norfolk et Houston – ont également connu une croissance malgré les récentes grèves, ce qui a souligné leur résilience pendant la haute saison.
- Rotterdam a connu la plus forte augmentation de sa part d’importations parmi les ports européens de déchargement, qui représentent désormais 20 % du volume total des volumes de décharge en haute saison. Avec Hambourg, Anvers et Felixstowe, ces ports représentent plus de 50 % des importations vers l’Europe.
La haute saison maritime
La haute saison maritime est un moment critique pour les entreprises qui se préparent à importer du fret avant la période des achats de fêtes. Cette période s’étend traditionnellement d’août à octobre, mais ces dernières années, elle a commencé dès le mois de juin. Ce changement résulte d’une combinaison de processus avancés de planification et de commande, de retards antérieurs dus aux perturbations liées à la COVID-19 et de l’augmentation des temps de transit résultant des tensions en mer Rouge.
En 2024, project44 a identifié plusieurs tendances clés qui façonnent la saison : une augmentation continue des importations en provenance de Chine, le changement des préférences portuaires et l’évolution des stratégies d’approvisionnement régionales.
Les pays d’origine les plus courants
Le graphique ci-dessous montre les déplacements des volumes d’importation de certains pays vers l’Europe pendant la haute saison de 2023 par rapport à celle de 2024.
La Chine reste une puissance manufacturière mondiale, représentant environ 44 % des importations vers l’Europe en 2023 et 2024. Cependant, avec une augmentation de moins de 1 % d’une année sur l’autre, l’Europe n’augmente pas principalement son empreinte de fabrication dans le pays. Les proportions d’importation ont diminué en Inde, en Indonésie, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Turquie et au Viêt Nam.
La plus forte augmentation de la proportion des importations provient des États-Unis. En 2024, plus de 8,5 % de toutes les expéditions d’importation européennes observées par project44 pendant la haute saison provenaient des États-Unis, ce qui représente une augmentation de 2,5 % par rapport à 2023. Cela pourrait être le résultat de la persistance de l’incertitude relative à la main-d’œuvre dans ces ports. Bien que la grève ait été de courte durée, aucun nouveau contrat n’a encore été signé et une autre grève est potentiellement prévue pour le mois de janvier, ce qui incite à faire avancer les stocks pour atténuer les risques de main-d’œuvre.
Changements dans les ports de chargement
Le port de chargement fait référence au port où le fret est chargé sur les portes-conteneurs. Le graphique ci-dessous illustre les tendances dans les principaux ports utilisés pour le volume de la haute saison en 2024 et comment leur part du volume en haute saison a changé par rapport à 2023.
Dans l’ensemble, les 15 principaux ports de chargement sont restés généralement constants, Shanghai et Ningbo ayant connu la plus forte augmentation, de 1,8 % par rapport à 2023. Les volumes en provenance de Houston, Norfolk et Savannah ont également augmenté, malgré les désaccords de travail et les grèves qui ont eu lieu dans ces ports en octobre. Ces trois ports de chargement représentent 5,6 % de toutes les expéditions vers l’Europe pendant la haute saison.
Malgré la légère augmentation du pourcentage global des importations en provenance de Chine, le port de Qingdao a connu une diminution de 1 %, ce qui démontre que différents ports chinois sont favorisés par rapport à celui-ci. Les baisses dans les ports tels que Mundra et Tanjung Pelepas soulignent l’évolution des stratégies d’approvisionnement loin de l’Asie du Sud et de l’Asie du Sud-Est.
Changements dans les ports de déchargement
Le port de déchargement fait référence au port où le fret est déchargé des porte-conteneurs. Le graphique ci-dessous montre les tendances dans les principaux ports utilisés pour le volume de la haute saison en 2024 et comment leur part du volume en haute saison a changé par rapport à 2023.
Dans l’ensemble, il n’y a pas eu de changement substantiel d’une année sur l’autre dans les principaux ports de déchargement pour les importations européennes. Les ports de Rotterdam, Hambourg, Anvers et Felixstowe continuent de représenter 50 % de tous les ports de déchargement pour les importations vers l’Europe. Rotterdam a connu l’augmentation la plus substantielle de 2,4 % depuis 2023, ce qui lui permet d’être responsable de 20 % des importations vers l’Europe pendant la haute saison 2024.
Gdansk a connu la plus forte diminution de la proportion du volume, mais elle était inférieure de moins de 1 % à celle de 2023.
Résumé
La haute saison maritime 2024 met en évidence plusieurs tendances critiques dans le transport maritime mondial et la logistique. Malgré les efforts pour diversifier les sources de fabrication, la Chine reste un acteur dominant, tandis que les États-Unis ont renforcé leurs relations commerciales avec l’Europe. Les ports de Rotterdam et de Ningbo ont émergé comme des plaques tournantes clés, tandis que les baisses dans les ports d’Asie du Sud et du Sud-Est reflètent l’évolution des stratégies d’approvisionnement. Les expéditeurs doivent continuer à tirer parti des données en temps réel et de la planification avancée pour naviguer dans les changements en cours de la chaîne d’approvisionnement.
