予測可能なロジスティクス時代は終わりました。 これからの生き残りは、アセットがどれだけ速く動くかではなく、ソフトウェアがどれだけ迅速に「考えられるか」にかかっています。
状況は一変しました。 数十年にわたって、グローバル・ロジスティクスは予測可能で、緩やかに変化するという前提条件の上に成り立っていました。 年間計画、四半期ごとの予測、安定した貿易関係が、サプライチェーン管理の基盤でした。
しかし、その時代は終わりました。 私たちは「Never Normal」、恒常的か多領域が常に変動する新しい時代に突入しています。 従来のモデルはもはや時代遅れで機能せず、3つの収束する破壊的要因によって粉々化されています。
3つの破壊的な要因
I. 政策の混乱：戦術的な武器としての貿易
長期計画はもはや意味をなしません。 数十年にわたる自由貿易に関するコンセンサスは崩壊し、市場の効率性ではなく国家の力が貿易ルールを支配する「現代的重商主義（modern mercantilism）」のイデオロギーが広がっています。 今や、関税や貿易ルールは地政学的影響力を生む主な武器となる政策が様々に変化する時代です。 これは市場経済ではありません。 これは、意図的な不安定化です。 2025年の混沌とした米国の貿易環境を見れば明らかです。関税は数週間でベースライン10%から125%に急上昇し、鉄鋼関税は50%に引き上げられ、そして800ドルのデミニミス（少額免税）が世界中で停止されました。
目標は収益の確保ではありません。 これは、競合他社のサプライチェーンの戦略的な混乱と、産業用キャパシティの強制的な現地化です。 調達コストが一晩で25%変わるような環境では、調達戦略全体が崩壊します。 昨日まで利益を上げていた製品が、今日は損失を出してしまいます。 先月締結された契約が、今週には破綻してしまう状態です。
さらに、貨物輸送の不況が続くことにより、この変動がさらに悪化していきます。 輸送量の減少と激しい競争により、キャリアやロジスティクス・プロバイダーの利益率は極限まで薄まり、緩衝余地は全くない状態で業務を行っています。 たった1つの政策変更で、キャリアネットワーク全体が連鎖的に破綻してしまう可能性があります。 もはやコスト変動を管理しているのではなく、ロジスティクス・インフラそのものの存続リスクを管理しているといえるのです。 かつては安定した需要パターンに依存していた企業は、現在、フルフィルメントネットワーク全体が数日で消滅する可能性に直面しています。
II. 大きな再配線：リスク回避の幻想
中国からのデカップリング（分離）」が盛んに語られていますが、 しかし、データが示しているのは、異なるより危険な現実ーーーグレート・リワイヤリング（大再配線）です。
確かに、米国とASEANの貿易は2024年に13.4%急増し、メキシコは中国を抜いて米国最大の輸入相手国となりました。 しかし「中国製、ASEAN組立」モデルは、依存関係が解消したわけではなく、不透明な層の下に隠れているだけです。
その結果、サプライチェーンは長くなり、障害点が増えてしまいました。 さらに問題なのは、自社が何に依存しているかがもはや把握できなくなっていることです。 たとえば、「メキシコのサプライヤー」がベトナムから部品を調達し、ベトナムは中国から材料を調達しており、その素材の90%は一国が支配する希土類精製に依存している——こうした多層構造が当たり前になっています。 結果として、4つの国、3つの輸送モード、2週間の輸送時間の延長が発生し、以前と同じようにリスクにさらされます。しかも、現在は依存関係が崩壊するまで気づけません。
加えて、翌日配送が求められるeコマース革命により、企業は消費者にかつてないほど近い場所に配置された倉庫を活用した複雑で多層分配流通ネットワークの構築を余儀なくされています。 再配線は単なる地理的な問題ではなく、構造的な再設計となっています。 サプライチェーンは「国やパートナーが増えることで長くなる」一方で、「消費者に近づけることで短くなる」というパラドックスを抱え、最適化するほど脆弱性が増しています。 結果、理解不能なほど複雑で、壊れた時には修復不可能なシステムを作り上げてしまっています。
III. 動的競合：標的となるインフラストラクチャ
世界的な紛争により、サプライチェーン・リスクは根本的に再定義されています。 これは、もはや「高リスク地域を避ける」だけでは通用しません。 重要インフラそのものが、地図上のどこでも軍事的および準軍事的な標的となりえます。
一連の混乱の例を考えてみましょう。紅海でのフーシ派による攻撃により、コンテナ船の95%がアフリカ周辺のルートに迂回を余儀なくされ、世界の輸送能力が即座に9%減少し、主要輸送路で運賃が200～400%増加しました。 バルト海での海底ケーブルの破壊。 サウジアラビアのエネルギー施設をドローンが攻撃。 黒海の穀物回廊は、政治的な交渉手段として利用されています。 紛争地帯から遠く離れたアセットでさえ、現在は安全ではありません。
この課題は、他のリスクとは根本的に異なります。 天候や政策の変更は、適応できる衝撃かもしれません。 しかし動的衝突（kinetic conflict）は、敵対的で意図的なものです。 インテリジェントな攻撃者がネットワークの脆弱性を積極的に標的にしてきます。 効率性を重視して設計されたシステムにおいて、チョークポイントへの一回の攻撃が連鎖的な影響を引き起こし、脆く崩れてしまいます。 1日あたり平均150万ドル規模の混乱が発生し、回復までに2～3年かかる場合、意図的な攻撃は損失を指数関数的に増加させます。 企業は常に「回復中」であり、次の衝撃が来る前に安定を取り戻すことはありません。
この事態により、商業的な業務と国家安全保障の間の境界が崩壊しました。 企業がロジスティクスネットワークを迅速に再構成する能力は、もはや単なる競争優位性ではありません。 それは、経済安全保障の問題です。 現在、国家の力は、混乱の下でも産業生産を維持する能力と直接的に相関しており、インテリジェントで適応性の高いロジスティクスシステムの構築が国家レベルで戦略的な必須課題となっています。
断絶：塹壕戦から統合作戦へ
これらプレッシャーに対処するために、自律型ロジスティクスという新たな物理層が出現しています。 ロボット製造、自動化された倉庫、スマート港湾ーーーこれらはいずれも【部品】です。
そして依然としてばらばらに存在しています。 これは、塹壕戦（Trench Warfare）のサプライチェーンに相当するものであり、静的で、遅く、摩擦が多く、消耗戦的です。 それぞれは強力なツールであるものの、サイロ化されています。
真の革命は、単なる新しいテクノロジーではなく、それをオーケストレーションする新しい「作業システム（System of Work）」にあります。
20世紀の戦争では、「統合作成（Combined Arms）」ドクトリンが登場し、新しい通信レイヤー（無線）を使用して、戦車、歩兵、航空機の支援をリアルタイムに連携・調整するようになりました。 その結果、スピード、柔軟性、そして意思決定の迅速化が実現しました。
ロジスティクス分野でも同様です。「複合輸送」（キャリア、倉庫、TMS）と「無線」（リアルタイム可視化データ）があります。 しかし、これらをオーケストレーションするための「指令構造」が欠けています。 結果、 個々のアセットは高速ですが、脆弱なネットワークとなっています。
ボトルネックは、もはや物理的にモノを動かす速度ではなく、意思決定速度なのです。
新たな作業システム（System of Work）への命題
レガシーシステムは、トレンチ戦のために構築されました。 月次サイクルで対応するように設計されています。 安定性を前提としています。
「何が起こっているのか」を教えてくれるコントロールタワーから、「もしこうだったら？」を問うデジタルツインへと進化してきました。 しかし、双方とも、分析、意思決定、行動を依然として人間に依存しています。 人間がデータを収集できるようになるまでに、その機会は失われてしまいます。
必要なのは、マシンの速度で回していくことです。 これには、意思決定インテリジェンス・オペレーティング・システムと呼ばれるものが必要です。
このオペレーティングシステムは、人的な分析と単なるプロセス自動化ではなく、真の成果ベースの自律的実行へと移行します。
例えば、AIエージェントがロサンゼルスでの港湾ストライキを検出すると、即座にネットワーク全体でのコストや顧客のオーダーに対する影響をモデル化し、最適な再計画を提案します。船舶のタコマへのルート変更、新たな鉄道輸送能力の予約、新たなトラック輸送能力の予約、顧客のETAの更新など、これらをすべて即時に行います。
もちろん、現実では細かな配慮が必要です。 真の自律型実行には、契約のコミットメント、キャパシティの制約、顧客関係への影響、規制要件を考慮する必要があります。 人間の役割は、データ収集と分析から戦略的な監視や例外処理へと変化しています。 システムが最適化ロジックに明確に該当する意思決定の80%を処理し、人間は判断、交渉、関係管理を必要とする20%の判断に集中します。
新しい持続的な競争優位性
20世紀の優位性は、物理的なアセットの所有率、最大のフリート、最も多くの倉庫でした。
21世紀の利点は、意思決定の速度です。つまり、競合他社よりも迅速に検知、モデリング、意思決定、実行する能力です。
関税、紛争、サイバー攻撃により、物理的なアセットが一夜にして無力化される可能性があります。 唯一の耐久性の高い持続的な競争優位性は、俊敏性（Agility: アジリティ）です。 ニーズを予測してアセットを最適に配置するインテリジェントなシステムこそが勝者となります。 Never Normalの時代においては、原子（Atoms）の流れはビット（bits）の流れによって左右されます。
オペレーティングシステムは、単なるソフトウェア費用ではありません。 これは、すべての物理的およびデジタル投資の価値を最大化する基盤となるインフラストラクチャです。
命題は明確です。「意思決定インテリジェンスを制する者が、市場を制する」です。
最も高度なオペレーティングシステムを導入して自律型ネットワークをオーケストレーションする組織、企業、または国家が、決定的な優位性を獲得します。 競争はもはや商業的なものにとどまりません。国家レベルで始まっています。 この新しい作業システム（System of Work）を構築する競争は続いています。
